پادشاه اتیوپی دخترش را به یک فرعون قدرتمند پیشنهاد می‌دهد تا صلح بین دو کشور را تضمین کند.

در پراگ قرن شانزدهم، یک خاخام موجودی غول‌پیکر از گل به نام گولم می‌سازد. او با استفاده از جادوگری، این موجود را زنده می‌کند تا از یهودیان پراگ در برابر آزار و اذیت محافظت کند.

پراگ، بوهم، ۱۸۲۰. بالدوین، دانشجویی بی‌پول، عاشق کنتس مارگیت می‌شود؛ زن نجیب‌زاده ثروتمندی که او را از غرق شدن نجات داده است.